建信人寿、方正集团、中铝公司美元新债发行
2017-04-12 21:18 来源:境外债券 债券
原标题：建信人寿、方正集团、中铝公司美元新债发行
本周二，6家中资企业（中国银行、中信证券、亿达中国、中油燃气、金轮天地、连云港港口集团）在离岸市场发行了9笔、共计36.5亿美元的美元计价债券。
周三，中资美元债市一级市场“火力不减”，建信人寿、北大方正集团、中国铝业公司发行美元计价债券，此外，北京控股发行一笔5年期欧元债券：
中国建设银行持股51%的寿险公司——建信人寿保险股份有限公司（CCB Life Insurance Company Limited，A2 / A- / -，“建信人寿”）正在发行一笔RegS、60年期NC5（可延长）、美元计价、预期评级‘Baa3 / BBB’（穆迪/标普）、核心二级资本证券，初始价定在4.8%区域。
这笔债券的期限为60年期NC5，发行人可以自主选择在60年期满后延长（extendible）；债券发行5年后为第一个可赎回日，此后每个付息日可以赎回一次，但债券赎回受相关条款的限制：1) 债券赎回须获得中国保监会同意，并符合相关法律法规，2) 债券赎回的行为不得使发行人的偿付能力充足率（solvency margin ratio）降至100%以下。
这笔债券还包含票息延迟条款（延迟的票息可累计并计息，且票息延迟受Dividend Stopper限制）。
北京大学持股70%的北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，“方正集团”）正在维好发行RegS、3年期、无评级、美元计价、高级无抵押债券，初始价定在5%区域。
倘最终发行，债券发行人将是Nuoxi Capital Limited，担保人是Hongkong JHC Company Limited，维好和EIPU提供人是方正集团；所筹资金用于一般公司用途。
国务院国资委全资持有的中国铝业公司（Aluminum Corporation of China）正在担保发行一笔RegS、5年期、美元计价、无评级、固定利息、高级无抵押债券，初始价定在4.6%区域。
债券将由Chinalco Capital Holdings Limited发行，中国铝业公司提供担保；所筹资金用于再融资及营运资金。
北京市政府间接持股61.96%的北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Ltd.，Baa1 / BBB+ / -，392 HK，“北京控股”）正在担保发行一笔RegS、5年期、高级无抵押、固定利息、欧元计价债券，初始价定在MS + 135bps区域，预计将于今日定价。
倘最终发行，债券发行人是Talent Yield European Ltd.（北京控股的全资子公司），担保人是北京控股，债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）；所筹资金预计将主要用于再融资（收购EEW GmbH相关债务的再融资），以及营运资金和一般公司用途。
2016年2月，北京控股斥资14.4亿欧元收购了德国废物处理公司EEW GmbH。
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