一财讯:北大方正集团11月11日发布公告称,将于18日发行25亿元无担保中期票据。
该期中票分为7年期品种和“5+2”年期品种(含5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。两个品种预设发行规模均为12.5亿元,并实行双向回拨调整。
债券缴款和起息日为11月21日,上市流通日为11月22日,到期兑付日为2018年11月21日。债券为固定利率,发行利率根据簿记建档、集中配售方式最终确定。
经联合资信综合评定,该期中票信用级别和公司主体长期信用级别均为AA+。国开行、建设银行担任本次发行的联席主承销商。
方正集团公告称,募集资金中15亿元用于补充IT和医药医疗产业子公司所需营运资金;10亿元用于偿还即将到期的银行贷款。
该公司本次注册中票不超过45亿元;剩余20亿元拟于2012年1季度发行。